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两会概念成A股赚钱下一个风口:政策题材大猜想

2018-12-07 21:59:12来源:励志吧0次阅读

两会概念成A股赚钱下一个风口:政策题材大猜想 2015年是深入推进改革的重要年份,全国两会下周初将正式拉开帷幕,市场预计将再次聚焦改革以及经济基本面等主题。 “两会”是“全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”的简称。每年3月份“两会”先后召开全体会议一次,每5年称为一届,每年会议称X届X次会议。 春节过后A股进入“两会时间” A股马年累计上涨近60%,投资者看好羊年A股续涨趋势,尤其春节后,全国“两会”将在3月3日及5日召开,每年全国“两会”期间,政策相关概念股上涨机率高。有媒体作过统计,历年全国两会前后,A股大致呈现相反的走势,即会前若大盘处于调整状态,则会后股指反弹的概率较大。 按近年来看,两会期间市场多数以调整为主,但今年两会或将有明显不同。一方面,随着两会的召开,市场对深化改革所释放的政策红利充满期待;另一方面,A股已经在漫漫熊市中走了6年,去年末市场的快速上涨也给市场带来了信心,尤其是节前的春节红包行情有望延续。 瑞银证券研报称,根据历史经验,春节后大量现金回流银行体系,流动性有一段宽松时期,大小盘都能出现一段小幅上行行情。对此,平安证券也表示,春节后由于资金面的宽裕以及两会政策主题的预期,短期内市场风险偏好较高表现相对较强。 A股“两会”热点还有哪些期待? 全国两会即将召开。统计数据显示,在每年全国两会期间,随着相关政策或者政策预期的随之而来,相关概念股总是受到市场爆炒。目前来看,随着改革预期的逐步深化,国企改革、自贸区、一带一路、新能源汽车概念成为机构关注的重点,不少基金已经提前布局相关概念股。 分析认为,两会概念板块短线跑赢大市的机会甚高,而国企改革的顶层方案为中国2015年结构性经济改革的焦点,涉及的细节早已多次讨论和修改,有望在两会后逐步落实。与此同时,备受关注的注册制方案初稿亦已上报国务院。 瑞信亦看好铁路基建股受惠于一带一路,尤其是铁路投资进展加速。截至2月5日,已召开地方两会的28个省份中,超过三分之二的省份都对一带一路进行了省内规划及推进,包括云南、宁夏、河北等重点省份的规划已经进入到具体项目及细节化推敲的阶段、河南、山东等省也在筹备,将该省城市纳入规划。 此外,自贸区是本届政府的国家战略之一,自贸区发展将与“一带一路”,成为下个经济十年发展重要因素,广东、福建及天津自贸区预计3月1日上路,相关类股可关注。 方正证券认为,从政策角度来看,天津自贸区会全部借鉴上海自贸区成功经验,加上天津自贸区是制造业和商业物流并重,面积比上海大,发展空间相对较大,天津自贸区可关注港口海运类股,例如天津港、天津海运等将受益;其次是土地升值、金融及园区开发,天津松江、渤海租赁等;最后是天津新兴产业,中科曙光、九安医疗等。 在自贸区题材上,福建是当之无愧的“黑马”,宏源证券预计平潭岛和厦门将成为海西经济区的核心,因此港务交通、建筑、地产和商贸服务等行业类股将受益。 而值得注意的是3月的北京是沙尘暴雾霾等恶劣天气肆虐之时,环保是热点议题,由于今年国家将进一步推动新能源车应用,相关股份会是羊年A股首选之一。去年底,国内已有88个城市被列入新能源汽车应用城市,同时内地还再延续新能源补贴5年至2020年。“两会”是“十三五”(2016至2020年)规划基本思路形成的关键期,预计会有利好行业的新意见推出,利好电动车股股价。 此外,汽车限购令等政策对传统汽车行业的打击,客观上推动新能源车的销量。不过,投资者亦须留意新能源车相关风险,主要是油价后市走向,以及电动汽车基础设施仍落后影响长期销情等。相关个股包括:比亚迪、宇通客车、亚星客车、松芝股份、万向钱潮。 两会期间重磅数据公布 货币政策成关键 随着春节结束,两会概念将主导市场走向,当中两会所讨论的内容将成为投资市场的焦点,国企改革等题材有望重获资金关注,上演一轮主题行情。不过,要留意着这期间有多个重要宏观数据要公布,包括PMI、CPI、工业增加值、新增人民币贷款、M2等,这些数据的公布也许将扰动大盘的走势。目前机构普遍预测宏观经济仍然较疲弱。海通证券认为,通缩是当前经济主要风险,再次降息时机已经成熟。银河证券表示,经济疲软加上人民币贬值压力较大,央行的货币政策将成为影响市场的关键因素。如果货币政策保持稳定,A股上涨的动力会较为不足;若出现明显宽松,股市则会获得上涨动力。 流动性是主导现阶段A股市场的另一重要因素,受证监会调查两融影响,信用交易受到影响,近期进场资金积极性不高,融资融券余额成长缓慢,交易保证金下降显示短期资金有流出迹象,市场情绪受监管政策的影响较大。 富兰克林华美中国A股基金经理人游金智表示,央行降准的政策在市场预期中,这次货币政策对股市刺激效果转弱,不过,今年进一步降准、降息的空间已经打开,在经济仍有下滑压力的环境下,未来势必还有宽松的措施。但在可见的后续刺激措施下,还是有机会对股市形成正面激励。 宝宝咳嗽不能吃什么
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